השקעות ופיננסים ללקוחות כשירים

השקעה חכמה מתחילה בהחלטה מודעת

העולם הפיננסי מורכב, דינמי ומשתנה תדיר, הוא מושפע מתנודתיות בשווקים,

רגולציה משתנה, חידושים טכנולוגיים ותהליכים כלכליים גלובליים.

בתוך מציאות זו, השקעות אינן רק אמצעי להגדלת ההון, אלא כלי אסטרטגי להשגת יציבות כלכלית, צמיחה ארוכת טווח והגשמת מטרות אישיות ומשפחתיות.

תכנון פיננסי מעמיק

כדי לממש באופן מיטבי את הפוטנציאל הגלום בהשקעות , נדרש תכנון פיננסי מעמיק – כזה שמבוסס על הבנה של הצרכים הספציפיים, הערכת סיכונים, התאמה לאופק ההשקעה, ויכולת להגיב לשינויים לאורך הדרך.

תכנון פיננסי איכותי משלב ידע מקצועי, כלים אנליטיים והיכרות עם מגוון פתרונות פיננסיים  והוא מהווה את הבסיס לקבלת החלטות אחראיות ונכונות בעולם ההשקעות המורכב של ימינו.

תחום ההשקעות והפיננסים מהווה את ליבת התכנון הכלכלי עבור משקיעים פרטיים, מוסדיים ולקוחות כשירים. בסביבה כלכלית מורכבת, ומשתנה – נדרשת גישה שיטתית לניהול ההון, תוך שילוב בין שיקולי סיכון, תשואה, נזילות ומיסוי.

ליווי מקצועי

המרחב הפיננסי של משקיעים כשירים מחייב ליווי של אנשי מקצוע מנוסים

למידע נוסף מוזמנים לפנות אלינו

 

 

 

 

** לקוח כשיר (או משקיע כשיר) מוגדר בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכן בחוק ניירות ערך.

משקיעים (לקוחות) יחידים כשירים הם מי שעונים על תנאי אחד לפחות מתוך השלושה הבאים:

• מחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-9,411,809 שקלים. נכסים נזילים יכולים להיות מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה
• גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,411,772 שקלים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 2,117,657 שקלים ("תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרסנת האחד על האחר)
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,882,380 שקלים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 702,885 שקלים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,058,827 שקלים

האמור במסמך זה אינו מהווה שיווק/ או המלצה להצטרפות למוצר.